메인최상단 이슈
1월! 보험핫이슈!        | 자동차보험료비교견적사이트 혁신! 탄만큼 보험료 낸다 자세히보기
무료상담전화 Self 내 자동차보험료 계산 Self 내보험료계산 Self 상품별보험비교 MD추천 암보험비교 보험프라자 수상내역! TOP

고객센터 보험메거진

보험매거진
보험메거진
교보생명, 신종자본증권 5억달러 발행
작성자 관리자 작성일 2017-07-19 조회수382


교보생명, 신종자본증권 5억달러 발행




[보험매일=임성민 기자] 교보생명은 전 세계 투자자를 대상으로 미화5억 달러(원화환산 5670여억원) 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.

이번에 발행한 신종자본증권은 주식과 채권의 성격을 함께 가진 하이브리드 증권으로 만기가 30년이나 5년 경과 후 중도 상환이 가능한 영구채다.

교보생명이 발행한 신종자본증권의 조달 금리는 3.95%다. 미국국채 5년 만기 수익률 대비 스프레드 2.09%를 가산한 금리다. 이는 역대 아시아 보험사 신종자본증권 중 가장 낮은 발행금리다.

이번 신종자본증권 발행에는 총 270개 기관의 투자자가 공모액의 11배(54억 달러)에 가까운 주문을 내며 관심을 보였다.

특히, 올해 한국기관 해외 채권 발행물 중 최대규모의 투자자 주문을 달성하였으며 대형 아시아 국부펀드 및 미국/유럽계 대형 자산운용사의 주문을 포함한 전세계 우량 투자자들의 주문을 이끌어낸 것으로 알려졌다.

교보생명 관계자는 “튼튼한 재무구조와 우수한 해외신용등급으로 투자자들에게 긍정적인 평가를 얻은 것 같다”며 “예상보다 많은 수요가 밀려 좋은 조건으로 발행에 성공했다”고 설명했다.

한편 교보생명은 이번 신종자본증권은 발행을 통해 RBC비율이 약 15%P 정도 상승할 것으로 보인다.

주간사는 씨티그룹, JP모간, 노무라, UBS가 공동주간사로 참여했다.



<출처 : 보험매일 >
관련기사보기
▶내용 전문을 보시려면 상단링크를 클릭하세요




 

Self 내보험료계산해보기
신청자명  
생년월일   
전화번호
E-mail
self 내보험료계산하기
보험정보 다음글/이전글
다음글 동부화재, 업계 최초 '참좋은 오토바이 운전자보험' 인기2017-07-19
이전글 생보업계 변액보험 시장 개선세 뚜렷하게 나타나2017-07-18
목록

빠른상담신청

빠른상담신청

신청자명  
생년월일   
전화번호
E-mail
내보험료계산하기
자동차보험 보험료계산

개인

법인

신청자명
생년월일   
전화번호
이 메 일
찾아라! 최저보험료

실시간 상담현황

실시간 상담현황

  • 1-23 22:50주*원010****8011
  • 1-23 22:22이*홍010****9225
  • 1-23 22:14김*용010****8803
  • 1-23 21:45한*희010****1420
  • 1-23 21:13김*연010****0191
  • 1-23 20:46송*학010****1813
  • 1-23 20:34조*숙010****0744
  • 1-23 18:24이*형010****1903
  • 1-23 18:3이*숙010****6742
  • 1-23 17:58이*균010****6731
  • 1-23 17:56이*균010****6731
  • 1-23 17:53G*E010****5519
  • 1-23 17:52정*원010****2994
  • 1-23 17:44G*E010****0509
  • 1-23 17:33이*필010****4980
  • 1-23 17:27박*현010****3067
  • 1-23 17:16박*서010****5521
  • 1-23 17:11권*실010****7391
  • 1-23 17:9소*수010****5148
  • 1-23 16:53김*현010****7275
  • 1-23 16:49이*나010****4414
  • 1-23 16:43문*영010****8650
  • 1-23 16:40박*선010****1152
  • 1-23 16:20박*영010****1141
  • 1-23 16:8이*현010****0879
  • 1-23 16:7김*성010****0351
  • 1-23 16:6이*희010****2120
  • 1-23 16:6용*복010****8503
  • 1-23 16:5G*E010****1808
  • 1-23 15:56홍*동010****7050
  • 1-23 15:50용*복010****8503
  • 1-23 15:46이*래010****5301
  • 1-23 15:40원*혁010****2748
  • 1-23 15:36권*실010****7391
  • 1-23 15:32김*석010****8046
  • 1-23 15:30이*희010****7251
  • 1-23 15:26성*용010****6582
  • 1-23 15:21한*택010****9720
  • 1-23 15:5최*민010****8368
  • 1-23 14:47배*우010****8797
  • 1-23 14:19이*연010****8491
  • 1-23 14:17이*미010****9299
  • 1-23 14:13김*진010****2470
  • 1-23 14:10김*기010****0555
  • 1-23 14:0김*정010****3432
  • 1-23 13:44조*녀010****4556
  • 1-23 13:41조*녀010****4556
  • 1-23 13:39신*주010****1153
  • 1-23 13:37문*환010****2401
  • 1-23 13:21이*아010****2084
무료맞춤상담전화
보험 바로견적서비스
보험프라자 수상내역 및 거래보험사 안내
보험프라자 보험비교전문 설계팀

실비보험

실비보험비교사이트

의료실비보험비교사이트

운전자보험

운전자보험비교사이트

자동차보험

자동차보험비교

자동차보험료비교견적사이트

자동차보험

자동차보험비교

자동차보험료비교견적사이트

자동차보험

자동차보험비교

자동차보험료비교견적사이트

자동차보험

자동차보험비교

자동차보험료비교견적사이트

실비보험

실비보험비교사이트

암보험

암보험비갱신형

암보험비교사이트